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发布时间:2020-10-31 21:38

  央广网北京11月17日消息 据经济之声《交易实况》报道,中国科协学会学术部部长宋军昨天(16日)在北京宣布,2015世界机器人大会将于11月23日至25日在北京国家会议中心举办。据悉,大会将围绕“协同融合共赢,引领智能社会”这一主题进行。

  智能制造作为制造业转型升级的重要方向,承担着实现“中国制造2025”中提出的在2025年迈入制造强国行列的战略目标,作为智能智造重要一环,机器人在十三五期间被提升到国家战略高度。这个行业将带来哪些投资机会?上市公司当中,谁的技术和市场占有率将脱颖而出?华龙证券高级投资顾问任亮作出了分析:

  经济之声:工信部部长苗圩表示,“十三五”期间,工信部将聚焦高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级。从产业面上,国内布局已经初见成效,国外机器人生产巨头将研发中心逐渐迁至中国市场,客观上进一步带动中国机器人产业链研发制造实力的提升。目前,我国机器人的应用市场有多大?老旧设备的淘汰会增加企业成本,是否会成为机器人应用的经济障碍?

  任亮:现在随着人口红利逐渐消失,我国已经进入到老龄化社会。中国已经成了全球最大的工业市场,未来10年都是国产机器人的黄金发展时期。未来面临着技术变革的时代,无论是美国制造业的复兴计划还是欧盟的工业4.0,这些机器人都是其中的重要内容。未来,机器人+互联网的数字化生产方式可能会极大的改变制造业。在2008年以前我国基本上没有机器人产业,但是随着沿海用工荒不断蔓延,现在机器人的使用量也越来越大,近十年来机器人成本以每年5%的速度下降,而劳动力成本以每年10%的速度增长,前者的比价优势越发突出。虽然总量很大,但我国机器人的密度非常低,我国万名工人的机器人拥有量是23台,而全球平均水平是58台,我们连全球平均水平的一半都达不到。我国现在99%的工作还是人力在做,未来机器人代替哪怕一个百分点,都会是一个非常大市场。在机器人市场上,瑞士的ABB、德国KUKA等外资企业还是占据主导地位,销售量在70%以上。国产机器人目前只占了1/4的市场份额,而且国产机器人三大核心部件过去也是长期依赖向外资购买。随着市场容量不断增加和各种政策的支持,国产机器人的追赶步伐应该是非常快的。截至今年9月份,我国机器人企业达到400多家,各省在建机器人工厂超过30个。资本市场上具备机器人概念的公司,现在的表现也是非常好的。从德国和韩国的实践来看,机器人保有量的提升并没有直接导致失业率的提高,低层次的劳动力岗位被机器人替换是一个必然的趋势。机器人将促进我国就业的整体升级转型,未来的挑战在于如何加强机器人专项人才的培训以及生产工艺和管理模式的改进。目前来看,机器人成本在逐渐下行,人力成本在逐渐提高,但是相对来说机器人代替人工的成本还是比较高的,机器人在中国的推广有一个短暂的压力,但是从长期趋势以及未来机器人成本不断走低的情况来看,机器人普及是指日可待的。

  经济之声:从政策面看,“十三五”规划以及《中国制造2025》明确强调推动高端数控机床及机器人产业发展。业内预计《机器人产业“十三五”发展规划》也将在年内发布。在二级市场,机器人概念的炒作也可以追溯到去年年初。今年,机器人主题也一直都是资金围猎的对象。目前这个板块的估值处于什么水平?现在相关产品的销售业绩已经体现在季报中了吗?

  任亮:这个板块的平均动态市盈率在188倍,相对来说这个估值比创业板的整体水平要稍高一些,所以整体估值还是比较高的。从季报来看,“机器人”这只股票是我国机器人的龙头企业,近期公告了与西门子签订战略合作协议。整体来看,公司目前在国有企业里的水平是领先的,2015年年底累计的在手订单可能有50亿左右,为明年的业绩打了一个比较好基础,而且它最近要完成一个定增,后续可能还会不断加大公司的生产线以及机器人基层研发的力度。再看其他上市公司,像亚威股份跟德国的莱斯公司在线性机器人与水平多关节机器人技术方面进行合作,目前公司同样也收到一些方面的订单,但是这个订单规模还比较小,但是有望在2到3年之内形成一个比较快速的增长。目前来看,已经有相关的机器人龙头企业或者是跟国外技术比较成熟的企业进行深度合作的机器人方面的订单已经反映到季报当中了。

  经济之声:我们看到工业机器人等智能制造行业处于增长的态势,按照应用行业分类,工业机器人仍主要由汽车行业的需求驱动,汽车及零配件行业市场份额占据半壁江山。食品加工等服务类机器人虽有加快增长,但国内真正运用机器人的服务型企业数量不足1%。这个时候掌握核心技术并能跨领域发展的系统集成企业,如机器人、博实股份、天奇股份、智云股份等更有快速发展上的优势?

  任亮:从博实股份来看,博实现在是以高端医疗装备作为未来发展的重要方向。博实可能在医疗方面尤其医疗设备方面成为中国制造2025标杆的企业,公司主要的竞争优势体现在背靠哈工大,具备国内领先的自动化技术,拥有丰富的技术产品储备。在行业政策不断释放的情况下,像这种储备技术力量比较雄厚,而且又有研发部门的公司,未来的发展前景也是十分广阔的。天奇股份现在收购了力帝集团百分之百的股权,完成之后公司可能完成对苏州、宁波等汽车拆解市场的布局。根据十年到十五年的汽车使用年限制计算,未来我国汽车报废量将进入大规模的上升周期。从政策上来看,汽车拆解市场的市场份额可能要接近千亿,按照公司在拆解市场领域的全产业链布局,随着汽车整体回收的加强以及行业内的并购重组,天奇股份目前的整体上升速度是比较快的。我觉得这些公司利用核心的技术跨行业发展,他们的优势还是比较大。目前来看,走的越快的公司以及研发力量最大、最强的公司的实力会更强,它们的发展速度也会更快,优势也就更大。

  经济之声:有分析认为,随着我国人口红利逐步消失,生产力成本上升以及产业结构升级需要,机器人代替人工将成为发展趋势,汇川技术、新时达已掌握相关零部件核心技术。汇川技术的汽车电机控制器相关产品收入今年前三季度同比增长约150%,到了3.53亿元。这样的关键零部件企业收益是否更稳定?

  任亮:汇川技术是一个比较典型的传统+新任务的企业,它的传统主业现在维持的还算比较稳定,而且它的新业务的亮点也比较强。从前三季度来看,它受到传统制造业需求下滑以及房地产市场经营的影响,公司电梯一体化与通用变频器产品分别实现收入6.52亿和3.14亿,同比略有增长。注塑机专用伺服产品实现收入1.1亿元,同比下滑了12%,但是另一方面受益于新兴自动化设备发展和公司产品性能的提升,公司通用伺服服务产品实现销售收入是1.49亿元,同比增长了60%。然后又受益于政策利好和大客户销售的支撑,新能源汽车电机控制器相关产品实现销售收入3.53亿元,同比增长了150%,这个方面的增长是非常大的,然后设立了8亿元的产品订购基金,加速智能制造、新能源汽车业务的腾飞。现在就汇川而言,如何在经济转型升级的浪潮中打造出新的强大的引擎,是它战略发展的头等大事。它最近使用了不超过8亿元,投资于国内外的智能制造和新能源汽车领域,此次产业并购的基金的设立,也标志着公司第二次进入全面加速的阶段,未来有望注入新的引擎来增加公司增长的动力。整体来看,汇川技术的企业收益有传统业务加上新兴亮点的支撑,我觉得它不仅是稳定的问题,而且可能随着产业并购基金的投入,未来可能会迎来一个爆发式的增长。

  经济之声:现在计划进入机器人领域的相关上市公司有上海机电、锐奇股份、慈星股份等。从技术上看,欧洲、日本等机器人制造企业掌握核心工艺,如果这些上市公司与实力强的国际企业展开合作,能够在市场拓展方面实现弯道超车吗?

  任亮:亚威股份跟KUKA集团旗下的德国莱斯公司展开合资合作,成立了亚威莱斯机器人制造江苏有限公司。这个合资公司在年初已经试制样机了,而且现在承接了KUKA莱斯亚威内部一个订单,后续机器人业务发展还要取决于合资公司的运行情况。按照计划,亚威股份可能会大力发展高端智能以及自动化成套业务,加快发展线性和水平多关节机器人和机器人系统集成业务。我们从它的报告上来看,这家公司基本上还是以消化企业内部的订单为主。离开了企业内部订单,这样的公司能在市场上有什么样的表现,我们现在还不知道。因为现在它是跟巨头合作,这些巨头不会轻易把自己的核心工艺让出来,他们现在可能只是看好目前中国在高端制造方面的工艺水平,核心工艺还需要国内企业自己的技术。目前来看,要想实现弯道超车可能性并不是不大,但是跟这种巨头合作,一定会加快培育我们的机器人行业、增强智能制造企业本身的实力。

  随着德国工业4.0与中国制造2025对接框架的签订,“中国制造2025”开始从概念走入实际。从去年ABB公司推出的首台人机协作的机器人YuMi到今年柯马机器人推出双臂拟人机器人AMICO,人机协作机器人成为未来工厂的趋势。

  明天,上海国际电子制造设备展览会、2015秋季中国电子展、中国上海机器人暨智能化电子制造装备展将同时开幕。而这些仅仅是11月里一系列机器人相关展会中的一部分。

  近日有媒体称,十年时间内,机器人将接手制造业45%的工作,并削减9万亿美元的劳动力成本,使得当今社会的很大一部分被丢入历史的垃圾堆。

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